没料到迁址以后，街上很快有了出租汽车，人力车行的好日子已经过去了，赵大祥车行除了包车和旅游兜圈观景，一点生意都没有，尽管店面是自己的，不用花租金，也难以保本。还好酒行的生意渐渐起死回生，可以以盈补亏，但是赵大心中十分不安，总不能让祥海养着自己。
一日，赵大过高郎桥往东出租界，来到华界，见良友纺织厂门口贴着一张招示，要招一名会武术的教练操练义勇军。良友厂是陈小姐父亲开办的一家中国人自己的纺织厂，有义勇军护厂，赵大早有耳闻。见这个差事正合适自己，技痒难耐，眼看车行生意每况愈下，便决定将车行交还给祥海，自己去应聘武术教练。
祥海了解赵大的心思，不好阻拦，便随他去。赵大只一个后空翻就征服了义勇军领头的老杜，当场拍板将他招进厂。令赵大没想到的是，这家不大的纺织厂居然有四百多人的义勇军。工人们亦军亦民，个个以厂为家，斗志昂扬。赵大终于有了用武之地，每日雷打不动，卯时即起，操练一个时辰再上工。
与良友纺织厂隔河相望的是一家日商纺织厂，厂内有一座塔楼，塔楼里有日本海军陆战队派遣的士兵站岗，可以将良友厂一览无遗。日商见到良友厂工人义勇军精神抖数，意气风发，产品行销国内外，几乎将日商挤出中国市场，将良友厂视为眼中钉、肉中刺，欲拔之而后快。
在虹口北海宁路上，有一座日式旅馆丰阳馆。虹口是日侨聚集地，许多日商在这里开店经商，附近有日本公使馆，还有日本海军陆战队司令部。丰阳馆就处在公使馆和司令部中间，是上海一流的日式旅馆。一个天气阴沉的午后，丰阳馆来了一位日本公使，他叫田中。田中是丰阳馆的常客，他来到专属于公使馆的日式房间，盘腿而坐。老板娘在矮桌上摆上日本清酒和几样小菜。田中在矮桌后自斟自酌，他要在这里见一位特高课来的人。
过了好一会儿，门被移开，进来一位浓眉大眼的男装女子：“少佐，我来了！”田中示意女子坐下：“芳子，你来得正好。”叫做芳子的假小子摘下帽子，露出陆军装平头，脱去男装，里面穿的是白色衬衫，束腰挺胸，将女人的特征呈现在田中眼前。下身军绿色马裤套一双黑皮靴子，未及脱去，田中就招呼她坐到矮桌对面。
“等了你好久。”田中自斟自酌，喝下一盅清酒，***地望着芳子。
芳子浓妆艳抹，像舞台上的艺伎，来到田中面前，双膝跪地，替他斟满杯中酒。田中抓起她的手抚摸一番，说道：“想我