侵之前，基辅罗斯已经被分成了10多个互不相干的国家，其中最大的三个是位于北方的诺夫哥罗德共和国，位于东北方的弗拉基米尔-苏兹达利公国和位于西南方的加利西亚-沃伦王国。
在他们的东南面，也就是黑海北部，克里米亚一直到里海和高加索北部的广阔土地上，生活着讲突厥语的库曼人，也被称为波洛伏齐人或钦察人。
在他们的东面，则生活着伏尔加河保加尔人，他们的亲属民族曾经在几百年前进入欧洲东南部的巴尔干，征服了当地的斯拉夫人和希腊人，建立了保加利亚王国。各个罗斯小国与这些突厥系民族时而互相攻伐，时而又结成同盟，将近200年的时间就这么过去了。