“然儿，你可有所感悟？”说到兴头的齐先生，忽然开口向孟然问道。
孟然挠头了一会儿，随即答道：“先生，周国式微，所以为诸侯国所逐之鹿。我等要以史为鉴、以此为训，修持自身，不可做那待宰的羔羊。”
看着孟然认真的神情，齐先生满是欣喜地回到：“孺子可教也。我等自当修身齐家，但切不可妄动邪念，伤及他人。”
“弟子谨记。”孟然恭敬答道。
随后，齐先生口若悬河，继续讲述春秋战国。
周帝姬瑜十年，楚与晋会战于邲，大胜晋国。楚围宋，宋告急于晋，晋不能救，宋遂与楚言和，尊楚。这时中原各国除晋、齐、鲁之外，尽尊楚庄王为霸主。
晋楚两大诸侯国之间连续不断的战争给人民带来巨大的灾难，也引起中小诸侯国的厌倦，加以晋楚两大国势均力敌，谁都无法灭掉对方。于是由宋国发起，举行第一次“弭兵”会盟，是为华元弭兵。但是不久之后，会盟破裂。晋楚两国再度爆发两次大规模战役，虽皆以晋国获胜收场，但楚国在中原地区仍与晋国保持势均力敌的态势，很多中原小诸侯国都备受到影响，疲惫不堪。后来，出于地缘政治的影响，宋国再次出面斡旋，邀请晋楚和各诸侯国举行第二次“弭兵”会盟，此后战争大大减少。史称“向戌弭兵”。
中原诸侯争霸接近尾声时，地处江浙的吴、越开始发展。吴王阖闾重用孙武、伍子胥等人。其后，吴王以伍子胥为大将，统兵伐楚。吴军攻进楚都郢，伍子胥为父兄报仇，掘楚平王墓，鞭尸三百。第三年，吴军挥师南进伐越。越王勾践率兵迎战，越大夫灵姑浮一戈击中阖闾，阖闾因伤逝世。次年，吴王夫差为父报仇，兴兵败越。勾践求和，贿赂吴臣伯嚭并送给吴王珍宝和美女西施，自己亲自为夫差牵马。吴王拒绝了伍子胥联齐灭越的建议，接受越国求和，转兵向北进击，大败齐军，成为小霸。勾践卧薪尝胆，十年生聚，十年教训，终于消灭吴国，夫差羞愤自杀。勾践北上与齐晋会盟于徐，成为最后一个霸主。
在晋文公回晋即位的时候，有不少随从随他回国，结果这些人渐渐在晋国成为世袭贵族，而晋国的国政亦落入这些贵族的手上。后来，晋国贵族只余下智、赵、韩、魏四家。智氏出兵攻赵氏，并胁迫魏韩两氏出兵。战事持续两年后，赵氏游说魏韩两家倒戈，灭智氏，瓜分智地并把持晋国国政，史称三家分晋。到晋幽公仅余绛、曲沃两地。后来周帝册立韩赵魏三家为诸侯国，即开启了战国时期。