、古川忠隆、四釜隆宗、葛冈隆信等人依然决定坚定的站在上杉家一方，与本庄繁长并肩作战，并在之后一举歼灭了黑川家派来驰援大崎义直的援军，并迫使大崎义直开城投降。
葛西晴胤与伊达晴宗不一样，他不像其兄那样喜欢耍一些小动作，而是选择了尽快向上杉家称臣纳贡。
故而，葛西晴胤还没等伊达晴宗遣使斡旋调停，他就主动带着几名家臣从海路前往江户城，准备觐见上杉谦信和八条景定，意图臣从上杉家，并请求上杉家能饶恕黑川家和长江家之过，让这两家能保全家名存续。
另一方面，足利义辉认为自己与其父足利义晴在继任征夷大将军之位后多次受到强力大名的侮辱，其原因还是在于幕府缺乏武力。他为图自强，于是就下令在京畿诸国之中大肆招募有一技之长的浪人，意图重建奉公众。
其中，一名出身于美浓土岐家庶流，名为明智十兵卫光秀的年轻武士很快就引起了足利义辉的注意。在三渊藤英的引荐下，明智光秀获得了觐见足利义辉的机会。
“明智十兵卫，把头抬起来吧。”足利义辉端坐在室町御所的大广间里，注视着不远处拜伏着的明智光秀。
“是。”明智光秀随即缓缓将头抬起，但仍然没有直视足利义辉。
“余听三渊左卫门尉说，令尊在你年幼时就教导你，征夷大将军是天下六十六州武家之栋梁，是团结天下六十六州武家，平定天下之人。”足利义辉顿了顿后又接着说道，“但你又说如今不但无法治世，就连余身边的家臣们也在内斗，若是将军对此视而不见听而不闻、事不关己的话，是无法平定战乱频仍的天下。余很高兴，浓州竟然有这样的一位心怀天下、心怀将军家的武士。”
“臣不胜惶恐。”明智光秀并没有料到三渊藤英竟然会将自己与他的对话全都告知了足利义辉。
“如今天下六十六州鲜有你这样能斥责余的人了，你说得很对，如今的将军家确实无法平定战乱频仍的天下，都是因为余的无能，才陷入如今这般境地。”足利义辉说完就起身走到了大广间外的走廊上，看着漫天飞舞的雪花。
“京公方殿切不可自责，无能的是臣等啊！”足利义辉话音刚落，一旁端坐着的三渊藤英、大馆晴光、进士晴舍等诸多幕臣纷纷对此表示自责。
“先父在余年幼时就曾教导过余，要余将来成为一名强者，说话要有气势，也要多听家臣的进谏，还要潜心学习，这样才能成为名副其实的征夷大将军、武家栋