民国年间,沈之恒作为一名天津卫的名流吸血鬼,因得罪日本人而遭暗杀,被盲人少女米兰和挚友司徒威廉所救。他得救后去报答米兰,发现米兰的家庭境况十分糟糕,于是便对米兰更加上心。在报复暗杀主使厉英良时功亏一篑,被厉英良的日本上司撞破,并引来他们对他的身份怀疑。厉英良和日方从此对沈之恒穷追不舍,誓要搞清沈之恒身上的秘密。